漢磊、嘉晶搭上AI伺服器？GaN題材要再起飛？最近AI伺服器很夯，聽說漢磊靠黃民奇打進輝達供應鏈，還拉了嘉晶、世界先進一起？老實說，漢磊之前炒作GaN題材已經炒過一波了，這次又想再來一次嗎？ 新聞說漢磊做100V AI伺服器用的GaN產品，還找來嘉晶跟世界先進代工。不過說真的，漢磊營收也沒起色，之前中國GaN廠商殺價競爭，他們也沒賺到什麼。現在AI這麼熱，當然要蹭一下話題，不然怎麼吸引散戶進場？ 而且說真的，GaN技術台積電不是比較強嗎？世界先進的技術能跟台積電比嗎？而且市場應用也還沒起來，漢磊真的能吃到多少訂單？ 我是覺得啦，這種新聞看看就好，不要太認真。真想投資GaN概念股，還不如去研究中美晶，人家比較正經一點。想短期操作的，記得見好就收，不要被套在山頂上。
SEMICON 2024 心得 + 私心潛力股分享前陣子參加 SEMICON ，今年人潮真的多到爆炸，各大廠都卯起來展示新技術，真的大飽眼福！這次除了跟不少大佬交換名片，也趁機整理了一下這次展覽的心得和觀察到的產業趨勢，順便分享幾個我覺得很有潛力的標的，歡迎大家一起來討論！ 這次展覽明顯感受到 AI、電動車、高效能運算（HPC）等領域的需求持續增長，相關的半導體材料、設備和設計解決方案都備受關注。我個人比較看好 第三代半導體材料，像是碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN），它們在高功率和高頻應用方面很有優勢，未來在電動車和5G等領域大有可為。 另外，先進封裝技術也是這次展覽的重點，像是chiplet技術可以提高晶片設計的靈活性和效能，降低成本，我覺得很有看頭。 當然，投資還是要回歸基本面，以上只是一些個人觀察和想法，不構成投資建議，大家還是要自己做功課！ 😉
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